康希通信上交所科创板IPO网上路演精彩回放

2023年11月7日，格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(股票简称：康希通信，股票代码：688653)进行了网上路演。康希通信董事长、总经理PING PENG;康希通信董事、副总经理赵奂;康希通信董事、副总经理、董事会秘书、财务总监彭雅丽;招商证券投资银行委员会执行董事、项目负责人杜文晖;招商证券投资银行委员会 执行董事、保荐代表人许德学;招商证券投资银行委员会 副总裁、保荐代表人张培镇等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

康希通信本次发行股份数量为6,368.00万股，发行价格为10.50元/股，预计募集资金总额为6.69亿元，将用于新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目、泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目、企业技术研发中心建设项目、补充流动资金。

据悉，康希通信是一家专业的射频前端芯片设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。在Wi-Fi FEM领域，公司已获得多家知名通信设备品牌厂商及ODM厂商的高度认可，是Wi-Fi FEM领域芯片国产化的重要参与者。

首先，我谨代表康希通信全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

康希通信是一家专业的射频前端芯片设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。经过长期的研发投入及技术积累，公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品在线性度、工作效率等主要性能指标上，与境外头部厂商的同类产品基本相当，部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司Wi-Fi FEM产品在国内及国际市场均已获得较高的认可，多款Wi-Fi FEM产品通过高通、瑞昱等多家国际知名Wi-Fi主芯片厂商的技术认证，纳入其发布的无线路由器产品配置方案的参考设计，体现了公司较强的产品技术实力及行业领先性。

未来，公司将坚持以自主技术创新为基础、以持续提升产品性能为理念，不断进行新技术、新领域、新工艺等方面的布局，创新研发产品，通过持续技术创新，主动完成新技术、新产品的技术积累，占据先发优势，为未来市场需求做足准备。不断增强公司盈利能力及市场竞争力;继续保持服务国内外优质客户的能力，紧跟行业发展形势，进一步拓展国际市场，积极开拓国内市场，致力于发展成为世界级的射频前端集成电路企业。

此次发行上市，康希通信将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。

我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是康希通信成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎大家持续关注康希通信，为公司发展献言献策!

最后，再次对参加本次活动的各位投资者表示感谢，预祝本次网上路演获得圆满成功!谢谢大家!

作为格兰康希通信科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表招商证券向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

康希通信自成立以来以服务国家战略、提升中国产业的全球竞争力为己任，以产品创新为核心，以服务客户为导向，抢占产业制高点，始终紧随时代发展的步伐，持续深耕射频前端芯片设计行业，致力于发展成为世界级的射频前端集成电路企业。

在合作的过程中，我们深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了健康快速的发展。

最后，作为本次发行的保荐机构，本着对投资者和发行人负责的原则，我们对康希通信进行了全面、深入的尽职调查和发行准备;并将勤勉尽职，切实做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解康希通信，从而更准确地把握康希通信的投资价值!欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

在Fabless经营模式下，公司主要进行射频前端芯片及模组产品的研发、销售，公司产品的生产制造均由外部专业厂商完成，公司充分利用集成电路行业高度专业化分工的产业链特点，负责产业链中的设计环节，将芯片设计方案提供给晶圆制造商进行晶圆制造，封装测试环节则分别交由产业链对应专业封测厂商完成，充分发挥公司自身研发、技术优势，快速开发产品并推向市场。

公司合作的供应商均为行业内知名厂商，拥有行业领先的生产工艺和业务规模，技术水平稳定、成熟，内控制度规范、严格，生产效率及配套服务能力业内一流。公司与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，在产品交货、质量管理等方面得到了充分的保障。

针对上述采购及生产模式，公司建立并执行了完整规范的采购及生产内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定、考核、产品交付及质量管理等事项进行了明确的规定。公司设立采购及运营中心负责管理晶圆采购及封装测试环节，采购及运营中心与IC研发中心、产品研发中心、财务部、产品销售部、质量部等多部门相互联动，定期根据客户订单及销售预测、公司历史采购情况、市场开拓计划及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。

公司综合考虑自身研发优势、资金规模及行业惯例情况等因素，选择Fabless模式作为经营模式。该等经营模式符合企业实际情况，能将公司优势资源集中于产品研发及设计环节，最大程度地发挥公司自身优势，缩短产品开发周期，提高公司运营效率。

公司商业模式清晰、稳定，在Fabless经营模式下，公司集中优势资源投入产品研发，持续推出具有市场竞争力的射频前端芯片及模组产品，缩短与境外射频前端芯片龙头企业的技术差距，致力于成为行业领先的射频前端芯片设计企业。公司将发挥当前经营模式的优势，继续深耕Wi-Fi射频前端芯片领域，加强技术研发并拓展新的应用领域，实现对海外同类产品的国产替代。

本次募集资金投资项目的建设紧密围绕公司主营业务开展，着眼于提升公司的技术研发实力，是现有射频前端芯片及模组业务的升级、延伸与补充，将全部投向科技创新领域。募集资金投资项目契合公司现有产品线的拓展、延伸以及现有研发能力提高的需要，可进一步提高公司的市场地位及核心竞争力。

问 投资者：请问募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响?

本次募集资金项目均以公司现有主营业务和核心技术为基础，基于公司战略规划及未来发展目标审慎制定。

新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目的顺利实施，将提升公司Wi-Fi射频前端芯片的性能和核心技术指标，巩固公司现有Wi-Fi FEM应用市场，并加大在智能手机Wi-Fi 应用领域的拓展;泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目的顺利实施，将进一步丰富公司产品品。