商络电子:华泰联合证券有限责任公司关于南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换债

  (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

  南京商络电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“商络电子”)申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市,依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)等相关的法律、法规的有关规定,提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构,徐文和陈嘉作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书。

  保荐机构华泰联合证券、保荐代表人徐文和陈嘉承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  本次具体负责推荐的保荐代表人为徐文和陈嘉。其保荐业务执业情况如下:徐文先生,现任华泰联合证券投资银行业务线总监,保荐代表人。自 2011年开始从事投资银行业务,曾负责四方冷链首发项目、华脉科技首发项目,参与星球石墨首发项目、苏州设计首发项目、扬杰科技首发项目、九九久首发项目、金飞达首发项目、恒顺醋业2014年非公开发行股票项目、科远股份2016年非公开发行股票项目、东旭集团收购嘉麟杰项目、天晟新材重大资产重组项目、九天高科推荐挂牌项目等。

  陈嘉先生,现任华泰联合证券投资银行业务线总监,保荐代表人。作为项目负责人或主要成员参与了药都农商行、大烨智能、鹏鹞环保、双一科技、江苏有线、广西广电、新联电子等首发项目,以及普丽盛、江苏新能、扬农化工、洛阳钼业、江苏索普、江苏有线、南京公用、天华院等上市公司重大资产重组项目。

  李之阳先生,现任华泰联合证券投资银行业务线项目经理。曾参与了北路智控首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏博特公开发行可转债项目等。

  7、业务范围:电子元器件、电器产品、通信产品(不含卫星地面接收设施)、日用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、建筑材料、办公设备销售;计算机软件开发及技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。互联网信息服务:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明

  华泰联合证券作为发行人本次发行的保荐机构,对保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明如下:

  (一)截至2022年3月31日,保荐机构控股股东华泰证券股份有限公司持有发行人股票94,941股,持股比例为0.0226%;此外,保荐机构控股股东之全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司担任“华泰证券资管-中信银行-华泰商络电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划”的管理人,该资管计划系发行人的高级管理人员与核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项资管计划。

  上述主体持有发行人股票比例较小,不影响保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责。

  (二)截至本发行保荐书签署日,发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  (三)截至本发行保荐书签署日,保荐机构的保荐

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