北新建材:北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期

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  摩根士丹利证券(中国)有限公司1(简称“摩根士丹利证券”)编制本报告的内容及信息均来源于北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”、“公司”或“发行人”)2022年3月23日对外披露的《北新集团建材股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利证券出具的说明文件。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经摩根士丹利证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,摩根士丹利证券不承担任何责任。

  1 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2021年7月13日正式更名为摩根士丹利证券(中国)有限公司。

  2020年6月29日,经深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1289号文注册,发行人在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的绿色公司债券。

  二、债券名称:北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)。

  三、债券简称及代码: 债券简称:21北新G1,债券代码:149680.SZ。

  本期债券发行首日为2021年10月26日,本期债券起息日为2021年10月27日。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的10月27日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,每次付息款项不另计利息。

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本期债券的牵头主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司。联席主承销商:中国国际金融股份有限公司。本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA。

  十三、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于绿色产业领域的业务发展。其中,用于绿色产业项目建设、运营的募集资金金额不低于募集资金总额的70%,包括公司及轻质建材板块全资子公司国内绿色产业项目即用于轻质建材生产线建设、运营相关的采购款及货款支付等。公司承诺本期债券用于绿色产业项目建设、运营的募集资金金额不低于募集资金总额的70%;剩余资金将用于公司绿色产业领域的业务发展,包括轻质建材业务板块偿还债务、补充流动资金等。

  报告期内,本期债券的受托管理人摩根士丹利证券持续关注发行人的资信状况,监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关重大事项,履行受托管理职责。

  根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条的规定,本期债券受托管理人摩根士丹利证券就发行人会计师事务所发生变更及董事变动事项,于2021年12月17日在深圳证券交易所披露了《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于北新集团建材股份有限公司董事、总经理辞职事项的临时受托管理事务报告》,于2021年12月27日在深圳证券交易所披露了《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于北新集团建材股份有限公司董事变动事项的临时受托管理事

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