华自科技:国泰君安证券股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)接受华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”、“公司”、“发行人”)的委托,担任华自科技本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本项目”)的保荐机构,房子龙、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人,特此向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具本项目发行保荐书。

  保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《华自科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义。

  国泰君安指定房子龙、杨皓月作为华自科技本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人。

  房子龙先生,保荐代表人,自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括:坚朗五金IPO项目、比音勒芬IPO项目、江龙船艇IPO项目、香山股份IPO项目、联合光电IPO项目、比音勒芬可转债项目、大禹节水可转债项目、万孚生物可转债项目、侨银股份可转债项目、嘉诚国际可转债项目和尚航科技IPO项目等,其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

  杨皓月先生,保荐代表人,自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括:圣元环保IPO项目、泰恩康IPO项目、永达股份IPO项目、光弘科技非公开发行项目、中际旭创向特定对象发行股票项目等,其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

  欧阳盟先生,自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括:大禹节水向特定对象发行股票项目,拥有四大会计师事务所从业经验,曾参与多家拟上市公司IPO项目及上市公司的年度审计工作。

  经营范围: 水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务;信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务;计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售;信息化及系统集成总承包;电线、电缆、光缆及电工器材的销售;安防系统设计、施工、维修;电力设施承装、承修、承试;电力工程、水利水电工程、膜工程的施工及运营维护;水污染治理;污水处理及再生利用;水处理膜产品、水处理设备的设计、研发、生产、销售、安装和运营维护;新能源系统、新能源汽车充(放)电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、生产、销售、建设、运营、技术咨询及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2022年3月31日,公司股本总额为327,824,407股,股本结构如下:

  格然特科技(湖州)有限公司 境内一般法人 2,691,268 0.82 –

  中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,482,300 0.45 –

  公司从电力行业自动化、信息化技术起步,经过多年的内生发展和一系列的投资、并购整合,目前已形成了“新能源”和“环保”两大

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