耐科装备市场空间偏小竞品公司文一科技市值仅12亿

  次上市委员会审议会议,审议安徽耐科装备科技股份有限公司(简称耐科装备)的首发上市申请。

  耐科装备主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备、半导体封装设备及模具,其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。

  公司此次IPO拟发行股份数量不超过2050万股,占发行后总股本的比例不低于25%。国元证券为其保荐机构,保荐代表人为高震、佘超。

  公司拟募资4.12亿元,其中,半导体封装装备新建项目拟投入1.93亿元、高端塑料型材挤出装备升级扩产项目8091万元、先进封装设备研发中心项目3829万元,补充流动资金1亿元。

  招股书显示,耐科装备股权相对分散,目前无控股股东。截至2021年11月30日,铜陵松宝智能装备股份有限公司(简称松宝智能,830870.OC)为公司发行前第一大股东,持有公司1205.96万股股份,持股比例为19.61%。松宝智能为新三板挂牌公司,主要产品为纺织工业自动化产品、纺织机械及器材,与耐科装备主营业务无关。

  松宝智能、拓灵投资、郑天勤、徐劲风、黄逸宁分别持股比例19.61%、13.77%、9.74%、9.47%、7.43%,位居股东前五位。其中,黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风签订了《一致行动协议》,为一致行动人,合计持有公司38.71%股份,为公司的共同实际控制人。

  耐科装备招股书披露,黄明玖与黄逸宁为父女关系,徐劲风为黄明玖配偶的弟弟,徐劲风为黄逸宁的舅舅,黄逸宁为股东松宝智能股东,持有其8.86%股权。黄戎为拓灵投资的执行董事,持有拓灵投资1.76%股权,系黄明玖的侄子。郑天勤、吴成胜、徐劲风、胡火根均系拓灵投资的股东,分别持有拓灵投资2.55%、1.18%、1.18%、1.18%股权。

  2019年至2021年,耐科装备的营业收入分别为8652.71万元、16,862.61万元、24,855.76万元;净利润分别为1335.71万元、4115.18万元、5312.85万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为674.05万元、3182.57万元、4506.75万元;经营活动产生的现金流量净额分别为1609.11万元、3794.19万元、5168.02万元。

  上述同期,公司的主营业务收入分别为8570.00万元、16,760.63万元、24,668.13万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为8515.96万元、14,460.13万元、22,063.38万元。

  2022年1-3月,耐科装备经审阅的营业收入为5122.98万元,较上年同期增长154.30%;净利润为773.73万元,较上年同期增长3648.44%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为632.54万元,较上年同期下降2700.90%,主要系半导体封装设备及模具业务规模继续扩大所致;经营活动产生的现金流量净额为-1805.00万元。

  报告期内,耐科装备进行了1次分红。2019年12月16日,耐科装备2019年第二次临时股东大会同意以公司2019年11月30日累计未分配利润中450.00万元,向全体股东按持股比例派发现金股利。

  分产品来看,公司的塑料挤出成型模具、挤出成型

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