万泰生物:国金证券、中金公司、中信证券关于万泰生物非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)核准,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”、“发行人”、“公司”)以非公开发行A股股票的方式向特定投资者发行不超过30,352,000股人民币普通股(A股)。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)作为万泰生物本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商),中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)作为万泰生物本次非公开发行A股股票的联席主承销商对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查,认为:万泰生物的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定;符合中国证监会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)、发行人履行的内部决策程序的要求;符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2022年6月21日)。本次非公开发行股票发行价格为135.33元/股,发行价格不低于120元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。发行价格为发行底价的112.78%,为发行定价基准日前20个交易日均价的98.62%。

  根据中国证监会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)的核准,万泰生物非公开发行不超过30,352,000股新股。

  本次非公开发行的股票数量为25,862,705股,符合公司股东大会决议和《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

  本次发行对象最终确定为8名投资者,符合股东大会决议,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定,具体如下:

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