【焦点复盘】“光储车”再掀涨停潮资金在主线方向寻找增量分支

  财联社7月7日讯,今日共78股涨停,23股炸板,封板率为77%;赣能股份000899)8连板,大连重工002204)、攀钢钒钛000629)5连板,高乐股份002348)、金智科技002090)4连板。盘面上,收涨个股2605只,收跌个股1988只;汽车产业链、储能、电力等涨幅居前,纺织服装、CRO、家电等跌幅居前。

  中信证券认为,4月以来虽然央行操作较为平衡,资金面宽松主因在于财政支出和信贷需求不足,但央行容忍资金利率低位运行体现了其操作模式是局部疫情散发环境下的危机模式。当前国内局地疫情进入收尾阶段,国民经济将进入全国性的疫后修复阶段,这也意味着货币政策或将进入一个新阶段——回归本轮局部疫情前的宽信用目标。近日连续开展30亿元逆回购操作,或指明后续货币政策从危机模式向常规模式切换。更进一步,除了货币政策模式转变,下半年宏观调控政策料将进入重估阶段。

  指标显示,市场短线轴附近,早盘震荡后走高进入活跃区,午后基本在活跃区上方窄幅振荡。

  个股方面,赣能股份继续涨停,8连板领涨市场。攀钢钒钛、大连重工5连板,高乐股份、金智科技4连板,昨日连板的10股中,有7只继续晋级。

  指数方面,集合竞价涨跌不一,早盘回落之后开始回升,午后处于窄幅振荡状态。沪指收涨0.27%,创业板指收涨1.68%,两市成交额较昨日小幅降低,合计10530亿。创业板指在一定程度上有所失线)等权重标的影响。

  北向资金,今日合计净买入5.54亿元。其中,沪市净卖出3.1亿元,深市净买入8.64亿元。

  受利好消息刺激,电子身份证概念股开盘走强,汉王科技002362)、达华智能002512)2连板,精伦电子600355)、远望谷002161)涨停。昨日国常会会议指出,要在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。

  光储逆变器方向继续走强,金智科技4连板,华亚智能2连板,阳光电源、祥鑫科技、鲁银投资600784)、航天动力600343)、许继电气000400)、芯能科技603105)、英维克002837)、国轩高科002074)、弘讯科技603015)涨停,派能科技、科信技术300565)、铭利达等多股涨超11%。该方向近期多次提及,细分上的逆变器、微型逆变器个股趋势极强,德业股份、昱能科技、禾迈股份等不断刷新高点。

  1)电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。

  2)判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。

  3)光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。

  1)交付周期约3-4个月,存在无法按

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