2021年中国便携式储能产业发展研究

  近年来,在手机、平板电脑等移动智能终端应用普及程度不断提高的同时,寻求自由、亲近自然的户外生活亦成为趋势,户外用电需求日益增加;此外,近年来自然灾害呈现多发态势,供电稳定性受到影响,应急备用电源已逐步成为家庭生活中的重要备用品。在过去,户外及应急情况下的电力供应主要采用小型燃油发电机,但燃油发电机噪音大、操作复杂且污染环境,因此基于锂电池等清洁能源技术的便携式储能行业逐步兴起。同时,受新能源汽车的发展带动上游锂离子电池产业的成熟,便携式储能行业得到迅速发展。2016 年,全球便携式储能设备仅出货 5.2 万台,预计 2021 年出货量达到 483.8 万台,年复合增长率达到 148%。

  便携式储能于 2018 年才开始起量,尽管行业发展时间较短,但其凭借绿色无污染、安全便携、操作简便、无噪音、大容量、大功率、可同时输出交流及直流电、适配性广泛等众多优点,精准匹配了新时代电力需求市场的消费痛点,几乎涵盖了所有的常用电子电气设备,广泛应用于户外出行和应急设备等多个领域,市场规模快速增长。2016 年全球便携式储能的市场规模仅 0.6 亿元,预计 2021 年市场规模已达到 111.3 亿元。

  便携储能产品属于制造类产品,对上游零部件包括电芯、电子元器件、逆变器、结构件的成本以及人工成本较为敏感。中国供给相对充足,在原材料和零部件的供应上具有一定优势,同时中国消费电子制造业上下游配套齐全,基础设施完善,制造业在全球产业链中成本、技术、质量、配套产业链等综合优势明显。因此全球便携式的工厂主要分布在中国,占据了 90% 以上的生产量和出货量。其次是应用市场的需求,美国和日本作为最大的应用市场,萌生出一些自有品牌,占据小部分市场,但其部分品牌,例如 Goal Zero 等选择采用中国企业代工的生产模式,其他部分品牌也采用自主研发和生产的模式。

  从销售端来看,目前,美国是全球最大的便携式储能的应用市场,主要是由于美国用户的户外出游比例较高,接近 50%,2020 年在全球的应用端占比达到 47.3%,其中户外活动领域的出货量约 80 万台,应急领域出货不到 10 万台,其他应用领域出货 10 万台左右;其次是日本,在全球应急领域的应用端占比达到 29.6%,主要由于日本地震等灾害事故频发,应急电力设备的需求较高,2020 年应急领域出货约 50 万台,而在户外应用领域出货量较少,仅 5 万台左右,其他应有领域也有部分出货。而在欧洲和加拿大等地,主要需求仍以户外活动和应急为主,但由于欧洲地区多选择自行车等轻便出游方式,对便携式储能的需求较少。而中国目前户外市场尚处于起步阶段,而随着中国经济的持续发展,城市化程度、人均消费能力进一步提高,户外消费习惯日趋成熟,便携储能市场潜力巨大。

  我国便携式储能行业是外向型特征十分明显的行业,全行业超过 90% 的产量出口,是世界便携式储能的制造大国和外贸出口大国。得益于我国新能源汽车、储能和上游锂电池行业的快速发展,便携式储能领域迅速发展壮大。2016 年,中国便携式储能总出货量 4.8 万台,预计 2021 年总出货量将达到 438.8 万台,复合增长率达到 146%。随着经济的进一步发展以及产品成本的进一步下降,便携式储能产品的市场渗透率将持续提高,市场空间广阔。

  由于全球大部分便携式储能产品由中国生产,因此中国市场主要从产值来分析。受锂电产业发展积极影响,中国便携式储能产值迅速增长,预计 2021 年总产值将达到 92.2 亿元。

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