钧达股份:关于回复深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函》的公告

  关于回复深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年6月29日,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)收到深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2022〕第10号,以下简称“《问询函》”),公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,并对《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)等文件进行了修订和补充,现对《问询函》中提及的问题回复如下:

  除特别说明外,本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。

  问题一、《重组报告书》显示,本次交易金额合计为15.19亿元。你公司拟通过非公开发行股份融资用于支付本次重组交易对价。截至2022年3月末,你公司货币资金余额为6.59亿元。请你公司:(1)根据约定,你公司需在《产权交易合同》及《资产购买协议》生效起5个工作日内,向宏富光伏和苏泊尔集团合计支付3.63亿元首期款。请你公司结合目前公司货币资金余额、有息负债、应付账款等情况,说明短时间内再次进行重大资产收购的必要性,支付首期款后是否会导致公司短期偿债压力较大、资金链紧张的情形,以及是否对你公司日常生产经营造成不利影响;(2)《重组报告书》显示,你公司与宏富光伏签署了附生效条件的《股权质押合同》,质押股权为公司持有的捷泰科技33.97%股权及其派生权益,质押担保期限至公司向宏富光伏支付完毕全部交易对价。请你公司说明若无法如期支付本次交易对价,是否存在上述质押股权被拍卖或强制执行的风险

  及其对你公司的影响,并作充分风险提示;(3)结合现有管理团队人员构成、专业背景、管理经验等,说明你公司较短时间内变更主营业务,是否存在整合风险;(4)说明本次重组完成后,你公司拟对管理层、董事会进行的人员调整,及其对你公司实际控制权产生的影响,是否存在控制权之争风险。请你公司独立董事、独立财务顾问对上述问题发表明确意见。

  一、短时间内再次进行重大资产收购的必要性,支付首期款后是否会导致公司短期偿债压力较大、资金链紧张的情形,以及是否对公司日常生产经营造成不利影响

  公司已完成收购捷泰科技 51%股权及出售所持有的与汽车饰件业务相关的资产组。本次重组完成后,公司将全面聚焦光伏主业,集中资源投入主业的研发与生产,不断提升光伏电池片业务的技术水平和生产规模,以成为全球领先的太阳能电池解决方案提供商为目标。本次重组符合公司发展战略。本次交易完成后,捷泰科技将成为上市公司的全资子公司,进一步增加上市公司归属于母公司股东净利润,公司的业务规模和盈利能力将得到进一步提升。

  本次重组前,宏富光伏持有标的公司33.97%的股权,苏泊尔集团持有标的公司15.03%的股权。

  宏富光伏为上饶经济技术开发区管委会控制的主体,根据公司了解,其基于内部投资安排决策以及《合伙协议》约定的合伙期限至2024年3月2日结束,有尽早完成退出投资的需要,经上饶市国有资产监督管理委员会、上饶经济技术开发区国有资产监督管理办公室及其他内部决策机构批复,按照国有产权转让程序自2022年5月13日起在江西省产权交易所公开挂牌转让捷泰科技33.97%的股权。因上述原因,公司参与竞买交易

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