上海先惠自动化技术股份有限公司关于对上海证券交易所《关于公司重大资产购买报告书(草案)的问

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  本次交易对重组后上市公司的生产经营情况、财务状况和持续盈利能力将会产生影响,相关的风险因素请投资者务必完整阅读《上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》之“第十一节风险因素”,并特别注意下列重要风险:

  上市公司备考合并报表中,截至2021年末商誉余额为66,437.53万元,占上市公司总资产、归属于母公司净资产的比重分别为18.85%、55.84%,占上市公司总资产与净资产比例相对较高。若标的公司未来不能实现预期收益,则该等商誉将存在减值风险,若未来出现大额计提商誉减值的情况,将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响,提请投资者注意相关风险。

  2022-2024年(业绩承诺期内),标的公司可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,导致标的公司收入预测与实际情况不符;若未来实际宁德时代相关产品的扩产周期、标的公司自身产线建设及储能市场发展与评估假设不一致,将导致2025年标的公司侧板3收入预测增速较高与实际情况存在差异。请投资者关注标的公司2022-2024年收入预测及2025年侧板3收入预测可能存在未达到评估预测数据的风险,提请投资者注意相关风险。

  标的公司从2014年设立之初,一直围绕主要客户宁德时代进行相关电池结构件服务,报告期内单一客户宁德时代占营业收入的比重较高,平均超过90%,存在单一客户依赖的风险。若标的公司与下游客户的合作关系发生变化,不再签订长期合作框架协议或减少向标的公司订单,订单的稳定性将受到不利影响。此外,若标的公司单一客户宁德时代经营状况因宏观经济波动、产业政策、行业竞争加剧等因素发生不利变化,都将会对标的公司的自身经营发展产生不利影响。若客户相关技术路线发生改变,将会直接增加标的公司的研发成本。或是在客户相关技术取得突破性进展时,而标的公司不能及时掌握相关技术,则标的公司的市场竞争力、市场地位和盈利能力均有可能会受到不利影响。本次交易会导致上市公司客户集中度进一步提高,存在受单一客户经营情况影响增大的风险。若收购完成后,上市公司和标的公司保持目前的客户结构,本次交易将会导致上市公司客户集中度进一步提高,存在受单一客户经营情况影响增大的风险,提请投资者注意相关风险。

  本次交易为现金收购,上市公司支付交易对价合计为81,600万元,分两期分别于标的公司完成本次交易所需要的工商变更登记及备案手续之日起10个工作日内,向交易对方支付第一期交易对价40,808.16万元,并于2023年6月30日前向交易对方支付第二期交易对价40,791.84万元,本次交易对价需要在一年以内支付完成。上市公司拟通过自有资金及银行并购贷款的方式支付,将减少部分上市公司原有的自有资金储备。此外,考虑到上市公司业务规模的快速增长导致对营运资金的需求增加,若上市公司或标的公司自身经营不及预期,或上市公司后续融资渠道受阻,上市公司资金支出计划将会受到影响,存在一定流动性风险,现金流短缺将会对上市公司自身正常生产经营带来不利影响,提请投资者注意相关风险。

  随着新能源行业的快速发展,标的公司根据客户需求还将需要增加的资本性支出,将减少部分标的公司现有的现金储备。同时,标的公司业务规模的快速增长导致对营运资金的需求增加,若标的公司自身经营不及预期或后续融资渠道受阻,标的公司相关资金支出计划将受到影响,存

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